第二幕开始。
黑暗里，传来一男一女的对话。
小美人鱼：“二哥哥，你见过人吗？”
二王子：“见过，他们很狡猾，很喜欢我们的尾巴...所以，妹妹见到人类要跑得远远的知道吗？”
小美人鱼：“可是，他们的食物很好吃呀，我好想再吃一次蛋糕呀。”
二王子：“小馋猫，等你下个生日不就能吃到了吗？”
“啊哈~”二王子打了一个哈欠：“好了，时间不早了，我回去休息了，你也早点睡吧。”
小美人鱼小声道：“可是，那样还要再等一年呢~”
舞台上的灯光亮起来，大屏幕展现出平静的海绵，绿间一身白色王子装，此时正拿着望远镜四处看。
身后的老套1道：“王子，还有两天我们就能到岸了。”
王子将望远镜交给他，看向平静的海面。
王子：“知道了，下去吧。”
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